某造纸企业股权融资项目
时间:2013-09-09 15:24
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发布时间：13-09-09 15:24
截止日期：2014-09-09 15:09
联系人：苏伟、李进
联系电话：028-86627626
电子邮箱：cqjj@cz-group.com
地址：成都市顺城大街127号嘉好大厦8楼
信息描述
一、 公司基本情况
公司名称：XX纸业股份有限公司
注册资本：27777.77万元
经营范围：许可经营项目，无；一般经营项目：生产、销售；包装纸板、涂布纸、其他包装纸品、造纸辅料；包装机械；各类商品的进出口（国家禁止或限制的除外）。
公司主要业务是涂布白板纸的生产和销售。涂布白板纸属于包装纸类，主要用于印刷和包装,广泛用于食品、酒业、饮料、化妆品、医药、玩具、电子、陶瓷、服装、鞋业等行业，能提高商品包装质量和产品档次，增加商品附加值。
公司现有员工人数675人。其中，销售人员25人、技术人员32人、管理人员20人。截止2013年6月30日，总资产15.87亿元，净资产8.02亿元。公司占地面积521.62亩，现拥有一条年产18万吨的涂布白板纸生产线。公司2011年、2012年净利润分别为1.41亿元、0.6亿元，预计2013年净利润与2012年持平。
2012年底已第一次成功引入战略投资者入股公司，占股比例为10%。2013年底拟建一条22万吨多用途纸机生产线，扩大生产规模和抢占市场。目前公司已经启动相关上市准备工作，券商和相关中介机构已确定，力争2017年上市审核过会，之后投资者可以通过上市退出。未来10年，公司生产规模将达到120万吨，成为该地区最大的造纸企业之一。
二、公司的股本结构及持股比例
截止2013年6月30日，股权结构情况如下表：
| 序号 | 股东名称 |
出资金额 （万元） |
股权比例
（%）
|
| 1 | 自然人甲 | 21250.00 | 76.5 |
| 2 | 自然人已 | 2500.00 | 9 |
| 3 | 自然人丙 | 1250.00 | 4.5 |
| 4 | 投资基金公司 | 2777.77 | 10 |
| 合 计 | 27777.77 | 100 |
三、公司的独特优势
1、公司具备一定的品牌优势，拥有地方政府支持和稳定的企业客户资源，加上临近长江港口，能够充分发挥水运成本优势。
2、公司本身具备市场化的股权结构和完善的公司治理机制，公司管理规范、财务稳健，高管团队行业背景深厚。
3、公司在区域市场占有率已经达到60%，是该地区唯一规模化生产涂布白板纸的大型企业，区域龙头地位稳固，业务成长迅速。
4、公司技术优势明显，已成功研发利用竹类品种等材料生产纤维，替代进口废纸和木浆，加上周边竹资源丰富，可就地取材，综合成本优势巨大。
5、公司所处区域下游高端客户云集，销售市场潜力巨大。
四、公司资本运作计划
公司第二条生产线2013年底投资建设，2015年建成投产，2016年将全部释放产能，规模、效益、市场扩大后，预计在2017年上市。
2017年通过公开发行股票方式计划募集资金10-15亿元，进行第二期林纸一体化建设项目，建设年产80万吨的白底、涂布及白卡纸造纸生产线。
五、公司生产线建设情况
公司一期项目的第一条生产线产能为18万吨，已全部建成，生产的A级涂布白板纸畅销该地区各大高端纸品用户，取得了良好的效果，并且产品供不应求。因此，公司将加快第二条生产线的建设进度，迅速扩大产能，抢占市场份额。
第二条生产线（22万吨）目前已经完成相关准备工作，总投资10亿元，其中建设投资8.8亿元，项目流动资金1.2亿元。目前公司可动用的资金2亿元，计划股权融资2-4亿元，银行贷款4-6亿元。
六、本次股权融资方案
本次拟以增资扩股方式融资2-4亿元，用于公司第二条生产线投资建设。该生产线达产后企业整体产能规模达到40万吨，公司的盈利能力和生产规模将显著提高。
投资者具体占股比例可与原股东、公司董事会协商确定。投资者可采用多种退出方式，如：IPO退出、股权转让、实际控制人回购等。请有意向的投资者速与四川创智产权经纪有限公司联系。
四川创智产权经纪有限公司
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